Tolle Neuigkeiten

Diese Woche haben wir ein Release durchgeführt, das bereits aktiv geschaltet wurde. Sobald du dich nun wieder in Samdock einloggst, siehst du unten rechts ein blaues Popup-Feld, um deine Samdock-Version zu aktualisieren.

Mit dem neuen Release erwarten dich einige Verbesserungen zu den Themen:

• Import von Kontakten 

• lexoffice-Integration

Was genau sich verbessert, erklären wir dir jetzt.

Import von Kontakten

Wir starten in den Juni mit einer kompletten Überarbeitung unserer Importfunktion, die du ab sofort nutzen kannst. Wie bei jedem größeren Update sind wir gespannt auf dein Feedback! Hier eine Zusammenfassung, was unser neuer Import Flow für alle Nutzer kann:

Einheitlicher Import von Personen & Unternehmen: Ab sofort wird der Kontaktimport in Samdock einfacher. Personen und Unternehmen können jetzt aus einer Datei importiert werden.

Mehr Dateiformate im Kontakt-Upload: Um Kontakte in Samdock zu importieren, kannst du jetzt neben XLS-Dateien auch die Datei-Formate XLSX, CSV, XML, TSV und JSON zum Upload nutzen.

Automatische Zuordnung deiner Kontaktfelder: Beim Upload von Kontakt-Dateien ordnet Samdock ab jetzt automatisch deinen Tabellenspalten die passenden Samdock-Kontaktfelder zu und speichert diese Einstellungen für zukünftige Importe.

• Dublettencheck: Ab sofort gleichen wir die importierten Kontakte mit deinen bestehenden Samdock-Kontakten ab. Existiert der importierte Kontakt bereits, wird dieser anhand von Schlüsselkennungen (key identifiers) abgeglichen und automatisch aktualisiert. (Bei Personen-Kontakten wird die E-Mailadresse zum Abgleichen verwendet und bei Organisationen der Name)

• Fehlererkennung: Fehler beim Import werden vorab bereits erkannt und in der Vorschau angezeigt. In der Live-Bearbeitung kannst du die entsprechenden Felder einfach korrigieren, bevor deine neuen Kontakte in Samdock gespeichert werden.

• Import von Rolle & Abteilung: Zusammen mit einer Person kannst du nun auch deren Rolle im Unternehmen und Abteilungen im Unternehmen importieren (Damit dieser Schritt funktioniert, muss allerdings der zugehörige Organisationsname vorhanden sein!).

Verbesserung der lexoffice Schnittstelle

(Diese Funktion ist nur nutzbar, wenn du als lexoffice Kunde unser CRM nutzt)  

• Mehrfach-Import: Den Importvorgang von Kontakten aus lexoffice heraus in Samdock kannst du jetzt problemlos auch mehrfach durchführen

• Kontakt-Typen: Du kannst zum Import deiner lexoffice-Kontakte auswählen, welche Art von Kontakten importiert werden sollen. Wähle hierbei zwischen Kunden und Lieferanten aus.

• lexoffice-Dublettencheck: Samdock gleicht die importierten lexoffice-Kontakte mit deinen bestehenden Kontakten ab. Existiert der importierte Kontakt bereits, wird er automatisch aktualisiert. Bei Personen-Kontakten werden Vor-, Nachname und deren lexoffice-ID überprüft und für Organisationen wird die lexoffice-ID abgeglichen.

• Import-Liste: Du kannst in einer Übersichtsliste sehen, wann du und deine Team-Mitglieder welche Menge und Art von Kontakten importiert haben.

• Pipeline-Automationen: Du kannst ab sofort für unterschiedliche Pipelines & Pipeline-Stufen mehrere unterschiedliche Automationen festlegen.

• Dokumente mit Samdock-Kontakten synchronisieren: Lege fest, bei welchem lexoffice-Status eines Deals das entsprechende Dokument im Samdock-Kontakt des Hauptansprechpartners abgespeichert werden soll. Bei Angeboten kannst du zwischen dem Status “Offen” und “Angenommen” auswählen und bei Rechnungen zwischen “Offen” und “Bezahlt”.

Beispiel: Du wählst aus, dass Angebotsdokumente automatisch dann im Kontakt des Hauptansprechpartners in Samdock abgespeichert werden, wenn diese in lexoffice den Status “Angenommen” haben. Somit erfolgt das automatische Speichern von Dokumenten nicht bei offenen Positionen in lexoffice, sondern erst nach Annahme durch den Kunden.

Weitere Verbesserungen & Fixes 

(für alle Nutzer von Samdock)

• Behebung eines Bugs, bei dem Deals nach Löschen einer Pipeline-Stufe unter bestimmten Umständen in eine Art Schwebe gerieten.

• Durchführung mehrerer anderer kleiner Korrekturen & Verbesserungen.

Wenn du Fragen, Ideen oder Wünsche an uns hast, dann schreibe uns doch gerne jederzeit an [email protected]. Direktes Feedback zu den neuen Funktionen kannst du uns jederzeit in unserem Changelog geben.

Herzlichen Gruß aus München,

Alexander Woelke 🚀❤️ von Samdock