lexoffice vereint alle wichtigen Funktionen für deine Online-Buchhaltung und für eine automatisierte Lohnabrechnung. Mit Samdock betreibst du ein CRM, das deinen Vertrieb deutlich vereinfacht und effizienter gestaltet.

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lexoffice Integration

lexoffice & Samdock
– Dein Dreamteam
für Buchhaltung & Vertrieb

Du nutzt lexoffice noch nicht?

So erleichtert lexoffice deine Buchhaltung

lexoffice vereint alle wichtigen Funktionen für deine Online-Buchhaltung, automatisierte Lohnabrechnung und vieles mehr.

lexoffice@samdock

lexoffice

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Webinar

FAQ

Das Zusammenspiel von lexoffice und Samdock ermöglicht eine reibungslose Einbindung der Angebots- und Rechnungsstellung in deinen individuellen Vertriebsprozess:

  • Mit Samdock qualifiziert du deine potentiellen Kunden, sammelst alle nötigen Informationen und lässt den Deal so durch deine Vertriebsstufen laufen.

  • Mit nur einem Klick (oder per Drag & Drop) löst du ein Angebot oder die Rechnung in lexoffice aus – alle Positionen und Kontaktdaten werden automatisch übernommen. Du brauchst das Dokument nur noch zu versenden.

  • Alle Angebote und Rechnungen werden automatisch am richtigen Kontakt als PDF angehängt (und dazu auch chronologisch in der Kontakthistorie erfasst)

Die Anbindung – So einfach kann's gehen:

Von Samdock in Richtung lexoffice:

  1. Navigiere in Samdock in den Einstellungen zum Bereich Integrationen und klicke auf Mit lexoffice verbinden.

  2. Melde dich im folgenden Fenster mit deinem lexoffice Account an.

  3. Deine lexoffice Integration ist nun bereit!

Von lexoffice aus in Richtung Samdock:

  1. Navigiere auch hier zu den Einstellungen oben rechts in der Ecke und klicke auf Erweiterungen.

  2. Dann klicke bitte auf Erweiterungen und danach auf CRM.

  3. Nun wirst du zu Samdock weitergeleitet. Dort angekommen führst du bitte die 3 Schritte aus, die einen Absatz weiter oben stehen.

Kontaktimport

Nahtloser Kontaktimport

Deine lexoffice-Kontakte lassen sich mit nur einem Klick in Samdock importieren. Bereits bestehende Kontakte in Samdock werden dabei erkannt und gecheckt.

Integration in Samdock

Zwei Programme, ein Workflow.

Lexoffice unterstützt dich, indem es deine Angebots- & Rechnungserstellung automatisiert. Das Finetuning machst weiterhin du. Bearbeite alle Positionen individuell, ohne das Programm zu wechseln.

Angebote

Angebote in Sekunden erstellen

Lege individuell Automationen fest, die beim Erreichen einer Pipeline-Stufe in Samdock ausgelöst werden. Mit nur einem Klick oder per Drag & Drop erstellst du so zum Beispiel ein Angebot in lexoffice mit allen Informationen aus deinem Deal. Du brauchst das Dokument dann nur noch zu versenden.

Rechnungen

Rechnungsstellung wie von selbst

Rechnungen schreiben sich wie von selbst

Wird das Angebot angenommen, erstellst du mit einem Klick eine Rechnung in Samdock. Du siehst, ob die Rechnung bereits bezahlt wurde und hältst so deine Kundenbeziehung auf dem aktuellen Stand.

Dokumentation

Alle Dokumente sauber abgelegt

Alle Dokumente sauber abgelegt

Alle Dokumente sauber abgelegt

Angebote und Rechnungen werden automatisch im richtigen Kontakt abgespeichert, wenn ein sich der Status deines Angebots oder deiner Rechnung in Samdock ändert.

Angebote und Rechnungen werden automatisch im richtigen Kontakt abgespeichert, wenn ein sich der Status deines Angebots oder deiner Rechnung in Samdock ändert.

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  • Mit Samdock qualifiziert du deine potentiellen Kunden, sammelst alle nötigen Informationen und lässt den Deal so durch deine Vertriebsstufen laufen.

  • Mit nur einem Klick (oder per Drag & Drop) löst du ein Angebot oder die Rechnung in lexoffice aus – alle Positionen und Kontaktdaten werden automatisch übernommen. Du brauchst das Dokument nur noch zu versenden.

  • Alle Angebote und Rechnungen werden automatisch am richtigen Kontakt als PDF angehängt (und dazu auch chronologisch in der Kontakthistorie erfasst)

Die Anbindung – So einfach kann's gehen:

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  1. Navigiere in Samdock in den Einstellungen zum Bereich Integrationen und klicke auf Mit lexoffice verbinden.

  2. Melde dich im folgenden Fenster mit deinem lexoffice Account an.

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  1. Navigiere auch hier zu den Einstellungen oben rechts in der Ecke und klicke auf Erweiterungen.

  2. Dann klicke bitte auf Erweiterungen und danach auf CRM.

  3. Nun wirst du zu Samdock weitergeleitet. Dort angekommen führst du bitte die 3 Schritte aus, die einen Absatz weiter oben stehen.

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  • Mit Samdock qualifiziert du deine potentiellen Kunden, sammelst alle nötigen Informationen und lässt den Deal so durch deine Vertriebsstufen laufen.

  • Mit nur einem Klick (oder per Drag & Drop) löst du ein Angebot oder die Rechnung in lexoffice aus – alle Positionen und Kontaktdaten werden automatisch übernommen. Du brauchst das Dokument nur noch zu versenden.

  • Alle Angebote und Rechnungen werden automatisch am richtigen Kontakt als PDF angehängt (und dazu auch chronologisch in der Kontakthistorie erfasst)

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  2. Melde dich im folgenden Fenster mit deinem lexoffice Account an.

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